Як змінюється ринок платіжних терміналів в Україні?

Розлогіше розповідає ІП "Кур'єр".

За даними НБУ, кількість платіжних терміналів в Україні перевищила 558 600, а лише за останній рік мережа зросла на 12,5%. Більшість із них підтримують безконтактну оплату, а кількість точок для розрахунку карткою постійно збільшується.

Окрему нішу займають ПТКС - програмно-технічні комплекси самообслуговування, які працюють переважно з готівкою.  Саме через них користувачі поповнюють картки, погашають кредити, оплачують послуги та здійснюють перекази. Лідерами цього сегмента залишаються City24 та EasyPay - у кожної мережі понад 20 000 терміналів. Для порівняння, у ПриватБанку близько 10 000 таких пристроїв.

Конкуренція починається з локації. Якщо раніше головним критерієм був великий трафік - метро, супермаркети, торгові центри - то зараз важливішими стали доступність у повсякденному житті та безперебійне живлення. Особливо цінуються термінали у спальних районах, невеликих громадах та місцях, де мало банківських відділень. Саме там користувачам простіше внести готівку через термінал біля дому, ніж шукати банкомат із функцією cash-in.

Другий рівень конкуренції - комісії. ПриватБанк може дозволити собі нульову комісію на поповнення власних карток, тоді як незалежні платіжні системи змушені балансувати між прибутковістю та конкурентною ставкою. Саме тому ринок рухається до партнерств: банки використовують мережі терміналів небанківських фінансових установ як віддалені каси для поповнення карток, оптимізуючи роботу своїх відділень і скорочуючи витрати на фізичну інфраструктуру.

Головний тренд останніх років - термінал перестав бути кінцевою точкою платежу. Тепер користувач вносить готівку один раз, поповнює картку, а всі подальші платежі проводить уже онлайн через застосунок банку. Через це змінюється і структура операцій: замість багатьох дрібних платежів зростає кількість великих поповнень. 

У 2026 році середній чек у терміналах становить від 850 до 1200 гривень. Якщо йдеться про погашення кредиту на виплат, сума ближча до 1200 грн, для комунальних платежів вона залежить від сезону.

Поповнення банківських карток і погашення кредитів сьогодні формують понад 65% усіх операцій у терміналах. Мобільний зв’язок займає близько 20%, комунальні платежі - стабільні 8%, переважно серед старшої аудиторії. Саме поповнення карток демонструє найстабільніше зростання і стало основною послугою на цьому ринку. 

Наступний етап розвитку - перетворення терміналів на мінібанки. Їх масово оснащують NFC-рідерами для швидкої ідентифікації клієнтів, адже ручне введення 16 цифр картки поступово зникає. Очікування користувача зараз просте: піднести смартфон, автоматично підтягнути картку, пройти верифікацію за номером телефону чи NFC та завершити операцію за 20–30 секунд.

Через жорсткі вимоги НБУ до інкасації, фінансового моніторингу та контролю готівкових операцій дрібним гравцям стає дедалі складніше працювати. Великі мережі мають перевагу завдяки можливості забезпечити онлайн-моніторинг кожної купюри, автоматичний контроль ризиків та масштабну інфраструктуру. 

Банки паралельно скорочують кількість відділень і дедалі активніше передають касові операції партнерським мережам терміналів. Фактично ПТКС уже виконують функцію мікровідділень банку, особливо в невеликих містах і громадах. Через них можна не лише поповнити рахунок чи погасити кредит, а й внести виторг малого бізнесу, пройти первинний онбординг, а в перспективі - навіть отримати фізичну банківську картку.
Підготувала Рина ТЕНІНА